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美团IPO每股定价60-72港元,拟融资45亿美元:成港股“第二家同股不同权公司”

日期:2022年06月20日

       本报记者张杰北京9月3日报道, 彭博社援引知情人士的话称, 中国外卖巨头美团计划在香港首次公开募股筹资至多45亿美元。 这意味着, 听证会之后, 美团在登陆资本市场又迈出了关键一步,

港交所即将迎来近十年来最大的互联网平台公司。 高额融资的背后, 美团未来“线上+线下”的商业模式也将全面智能化。 筹资高达45亿美元 继8月23日美团在港交所上市听证会后,

其IPO融资金额成为业界关注的焦点。 ) 至 72 港元发行股份。 此次发行吸引了包括腾讯控股在内的五家基石投资者, 总投资额为 15 亿美元。
        总部位于纽约的 Oppenheimer Holdings Inc. 对冲基金 Darsana Capital Partners LP 和 Landsdowne 已同意投资 5 亿美元作为基石投资者, 对冲基金 Darsana Capital Partners LP 和 Landsdowne 分别认购 2 亿美元和 3 亿美元的股票。 资料显示, 美团以团购业务起家, 成立于2010年, 2015年美团与大众点评合并。 合并后的美团涉及“吃、住、行、游、购、娱”等生活服务场景。 美团是中国领先的生活服务电子商务平台。 美团以外卖等高频活动为突破口, 带动红酒游、打车等低频活动, 将用户流量从高频活动引入低频活动消费。 通过交叉销售, 可以快速有效地扩大消费者的触角。 集团, 将美团的闭环商业生态系统融入消费。 2018年, 美团积极拓展新零售领域布局, 推出美团闪购、潇湘生鲜等新业务, 将触角进一步延伸至生活服务电商各个细分市场, 完善生态闭环。 美团通过其三大业务板块实现了营业收入的快速增长:外卖、店内酒旅、新业务和其他业务。 根据美团9月4日发布的更新招股书, 截至2018年前4个月, 美团实现营业收入158.24亿元, 超过2016年全年营业收入130亿元, 接近全年营业收入。 2017. 339亿元的一半。 这一数值使2017年前四个月的营业收入81.19亿元几乎翻了一番。
       2015年至2017年, 美团营业收入连续两年保持三位数增长, 预计全年营业收入为 2018年将创历史新高。 招股书还显示, 2018年前四个月, 美团交易额保持高速增长。 更新后的招股书显示, 2017年4月至2018年4月, 美团年交易额突破4000亿元, 达到4110亿元, 较2017年的3570亿元交易额增长15.1%。 同时, 负责美团上市的投行已向投资者发出邀请, 9月初IPO路演。 市场分析人士认为, 随着美团规模的扩大, 加上稳定的现金储备和上市融资资金, 美团将拥有充足的“弹药”, 将为美团业务的发展提供强大的后盾。 9月3日, 美团点评相关负责人在接受《华夏时报》采访时表示, 不对此事发表评论。
        在550亿美元估值的最新消息中, 一位知情人士表示, 美团正在寻求最高550亿美元的估值。 公司计划于9月4日至9月12日开始接受投资者认购。预计9月12日定价, 9月20日开始交易。根据此前消息, 美团每股价格区间为60港元至港元 72 美元, 上市估值区间约为 455 亿美元至 547 亿美元(约 3575 亿港元至 4290 亿港元)。 接近美团的中介透露, 在听证会前的NDR(非交易路演)期间, 多数机构投资者看好美团的业绩增长、互联网商业模式和未来发展, 普遍给予50-550亿美元的投资。 估值范围。
        受近期中美贸易摩擦和近期土耳其危机影响,

国内A股和港股市场普遍下跌, 科技股也呈现下跌趋势。 大盘和行业的影响并没有对美团的估值进行明显调整, 这也显示了美团的机构认可。 记者了解到, 如果美团此次成功登陆港交所主板, 将成为继小米之后港股市场第二家同股异权上市公司。 此外, 美团可能成为今年香港第三大IPO, 仅次于中国铁塔和小米。

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